主角·麻生胜是望月博士的助()手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生()胜不幸成为了NEO生()命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的()身体所以一直沉睡在深山……
一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒()了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜()拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自()己身体的一部分来制作怪人的能力!
另一方面,杜拉斯正准备捉()拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的()爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是(),ZO正好出现(),并救了宏,与NEO生命体·杜拉()斯的连翻激斗也由此开()始!